L’élaboration d’un plan financier vraiment personnalisé commence par découvrir qui vous êtes et où vous voulez aller.
Depuis 2011 dans le secteur des services financiers, offrant des solutions fiscales novatrices aux sociétés privées, aux petites entreprises et aux professionnels de la région d’Ottawa.
PRÊT À ÊTRE EN BONNE SANTÉ FINANCIÈRE ?
Étape 1 : Réunion d’introduction
Lors de notre première rencontre, nous identifierons vos objectifs, vos priorités, vos préférences et les obstacles que vous pourriez rencontrer. Nous établirons également mutuellement quelles sont vos attentes à notre égard et si un partenariat continu sera convenable.
Étape 2 : Le plan de match
Après notre première rencontre, nous approfondirons votre situation. Au fur et à mesure que nous aurons une conversation plus détaillée sur vos objectifs personnels et financiers, nous commencerons à esquisser un plan préliminaire. Plus cette phase sera ouverte et transparente, plus notre plan sera détaillé.
Étape 3 : Marquer des buts
Maintenant que votre plan est élaboré et approuvé par vous, nous pouvons sélectionner les investissements qui répondent aux exigences énoncées dans votre plan de match. Nous choisirons une combinaison de placements passifs et actifs et les gérerons, de sorte que vous n’ayez pas à suivre les changements du marché.
Étape 4 : Protéger l’avantage
Parallèlement à votre plan de croissance, nous élaborons un plan de gestion des risques afin de réduire l’impact que les impôts et les dépenses imprévues peuvent avoir. De l’assurance maladie et invalidité, nous vous aiderons à protéger votre patrimoine et à gérer les difficultés auxquelles vous pourriez être confronté.
Étape 5 : Soutien et conseils continus
La vie change constamment, et vos objectifs aussi. Lorsque de nouvelles priorités vous mèneront vers différentes approches en matière de gestion de patrimoine et d’épargne, nous serons là pour adapter votre plan afin qu’il fasse la transition avec vous.